Evaluasi performa trading perlu dilakukan oleh trader, namun pada kenyataannya tidak semua trader menjalankan langkah-langkah evaluasi tersebut. Padahal, evaluasi penting untuk mengetahui apakah ada yang kurang dalam rencana tradingnya dan dengan melakukan evaluasi, seorang trader bisa meningkatkan performa tradingnya.
Mengapa Evaluasi Performa Trading Penting untuk Setiap Trader?
Melakukan evaluasi trading merupakan langkah untuk mengukur seberapa efektif strategi yang selama ini trader lakukan. Dengan adanya evaluasi, akan terlihat seberapa baik langkah-langkah yang dilakukan maupun yang perlu diperbaiki.
Dengan demikian, Smart People dapat mengetahui apakah strategi yang selama ini dilakukan berjalan dengan efektif. Evaluasi juga dapat membuat Smart People lebih objektif dalam menilai strategi yang selama ini digunakan.
Langkah-Langkah Dasar Evaluasi Performa Trading yang Efektif
Menjalankan evaluasi trading akan mempermudah Smart People dalam mendapatkan informasi mengenai kebiasaan trading hingga merespon pergerakan harga saham. Dalam menjalankan evaluasi tersebut, sejatinya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti:
1. Meninjau rasio imbal hasil dan kerugian
Salah satu cara dalam evaluasi performa trading yakni dengan melihat seberapa besar rasio imbal hasil dan kerugian yang diperoleh. Rasio ini dapat membantu Smart People dalam menilai apakah strategi trading yang dijalankan mendatangkan imbal hasil positif.
Melalui cara ini, trader dapat mengukur seberapa besar imbal hasil yang didapatkan jika dibandingkan dengan kerugian yang ada. Smart People juga dapat membandingkan potensi kerugian dengan potensi imbal hasil dari setiap langkah yang diambil.
2. Membagi data dalam kategori kecil
Melakukan evaluasi trading pada dasarnya cukup sederhana, yakni mencari apa yang telah berhasil dan tidak berhasil dijalankan dalam proses trading. Untuk mengetahui hal tersebut, Smart People dapat mengelompokkan berbagai data dalam sejumlah kategori.
Misalnya saja dengan mengelompokkan data berdasarkan hari, jenis saham, pattern, jenis indikator dan sebagainya. Dengan membagi ke kelompok kecil, akan muncul sejumlah variabel yang dapat dianalisis serta dikembangkan.
3. Mengajukan pertanyaan kritis dari jurnal trading
Smart People juga dapat melakukan evaluasi trading melalui pertanyaan-pertanyaan kritis dari jurnal trading yang sudah dibuat sebelumnya. Beberapa pertanyaan tersebut akan membantu Smart People untuk meningkatkan pengetahuan dan tindakan yang akan diambil.
Adapun pertanyaan yang dapat diajukan ke diri sendiri seperti kapan waktu terbaik yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan imbal hasil atau apakah Smart People sudah disiplin menjalankan strategi dan pengaturan trading yang telah dirancang.
Metrik Kunci dalam Evaluasi Trading: Apa Saja yang Perlu Anda Perhatikan?
Untuk dapat menjalankan evaluasi trading secara terarah, Smart People juga perlu mencermati parameter atau metrik kunci yang perlu diterapkan. Adapun parameter evaluasi trading bisa beragam, seperti:
1. Kelayakan Finansial
Kelayakan finansial wajib menjadi salah satu indikator yang harus diperhatikan karena dapat menilai efektivitas perdagangan saham selama periode tertentu. Jika pergerakan finansial berjalan konsisten, imbal hasil akan menunjukkan tren positif.
2. Sharpe ratio
Rasio ini akan mengukur imbal hasil yang didapatkan terhadap risiko yang diambil dalam trading. Metrik ini digunakan untuk menilai apakah sebuah saham mampu memberikan imbal hasil sesuai dengan risiko yang akan terjadi.
3. Winning percentage
Merupakan persentase dari probabilitas imbal hasil yang didapatkan. Meskipun tidak ada standar ideal pada persentase ini, namun Smart People bisa mendapatkan nilainya dari penentuan trading plan untuk target imbal hasil maupun level stop loss.
4. Maximum Drawdown
Merupakan nilai kerugian paling besar yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Indikator ini dapat dihitung berdasarkan puncak modal tertinggi dengan kerugian yang paling besar. Melalui indikator ini, Smart People dapat mengevaluasi risiko secara lebih tepat.
5. Volatility Metrics
Melalui pengukuran volatilitas, trader akan mendapatkan wawasan mengenai pergerakan kondisi pasar yang dinamis. Dengan menyeimbangkan imbal hasil beserta volatilitas, tentu akan memastikan transaksi saham lebih stabil dan terprediksi dengan baik. Salah satu alam bantu atau tools yang dapat digunakan pada analisis teknikal yaitu bollinger bands untuk melihat tingkat volatilitas pergerakan pasar saham.
Menggunakan Catatan dan Jurnal Trading untuk Evaluasi yang Lebih Akurat
Memanfaatkan catatan dan jurnal trading menjadi salah satu cara yang efektif dalam melakukan evaluasi performa trading. Hal ini dilakukan dengan mencatat setiap aktivitas trading dan menganalisis keputusan yang telah diambil.
Untuk menjalankan evaluasi menggunakan catatan dan jurnal trading, Smart People perlu mencatat setiap transaksi yang telah dilakukan secara detail, baik yang memberikan imbal hasil atau tidak. Catat juga setiap keputusan yang diambil beserta alasannya.
Dari catatan yang dibuat, tinjau performa yang didapatkan kemudian evaluasi hasilnya. Bandingkan dengan metrik yang ada untuk mengevaluasi apakah strategi trading yang Smart People jalankan sudah sesuai dengan yang diharapkan.
Tips Meningkatkan Performa Berdasarkan Hasil Evaluasi Trading Anda
Setelah melakukan analisis dan evaluasi, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan performa buat ke depannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan performa trading, seperti:
1. Memperbaiki manajemen risiko
Dalam menjaga keberhasilan trading, cobalah untuk memperbaiki manajemen risiko transaksi Smart People. Jika hasil evaluasi menunjukkan risiko yang besar, cobalah untuk menentukan level stop loss hingga melakukan diversifikasi.
2. Mengoptimalkan strategi trading
Dari hasil evaluasi, Smart People mungkin akan menemukan strategi yang kurang sesuai. Oleh karena itu, tinjau kembali apakah strategi tersebut sesuai dengan kondisi pasar dan memberikan potensi hasil yang maksimal dalam jangka panjang.
3. Meningkatkan pengetahuan trading
Jika evaluasi performa trading menunjukkan hasil yang kurang maksimal, tidak ada salahnya untuk menambah kembali wawasan Smart People mengenai aktivitas trading. Mempelajari berbagai teknik analisis hingga mengikuti perkembangan trading Anda lakukan.
Smart People juga dapat menggunakan aplikasi trading terbaik untuk mendukung aktivitas trading online. Gunakan RHB Tradesmart ID yang dibekali dengan fitur pintar dan mudah digunakan. Download sekarang di Play Store atau App Store!
Referensi:
Cutkovic, Milan. (2024). How To Track and Measure Your Trading Performance. AXI.com
Tim Penulis. (2024). Top 5 Key Metrics to Evaluate the Performance of Your Trading Algorithms. Utradealgos.com
Tim Redaksi. (2024). Ini Cara Mudah dalam Membuat Jurnal Trading. Investing.com
